5 важных шагов в области искусственного интеллекта для аналитиков: в центре внимания новые чипы Intel, Nvidia теперь – “бюджетный ИИ”

Вот крупнейшие шаги аналитиков в области искусственного интеллекта (ИИ) за эту неделю.

1. Intel представляет новые чипы

Корпорация Intel (NASDAQ: INTC) провела в четверг мероприятие “Искусственный интеллект повсюду”, на котором представила свои последние инновации. Мероприятие ознаменовало официальный запуск их первых серверных процессоров E-Core Xeon под кодовым названием Emerald Rapids.

Кроме того, Intel представила оптимизированные для искусственного интеллекта процессоры Core Ultra, входящие в серию Meteor Lake, с чиплетным дизайном, центральным процессором, встроенным графическим процессором и NPU для расширения возможностей искусственного интеллекта.

“Ждем новых доказательств способности INTC сократить отставание в производительности серверов, продемонстрировать способность быть более конкурентоспособными в области искусственного интеллекта и работать на литейном производстве”, – заявили аналитики Keybanc.

2. Nvidia переходит на “бюджетный ИИ”

Хотя аналитики Bernstein обратили внимание на рост цен на акции Nvidia (NASDAQ: NASDAQ: NVDA), они также заявили, что сейчас они самые дешевые с конца 2018 года.

Более того, акции торгуются со скидкой к индексу SOX, который не является основным, что происходит впервые за 9 лет.

“Мы не можем с уверенностью сказать, что NVIDIA никогда не столкнется с какой-либо воздушной ямой. Но мы по-прежнему оптимистично смотрим на открывающиеся перед ними долгосрочные возможности и продолжаем верить, что через 5 или 10 лет мы все будем говорить об отрасли, которая намного больше, чем те цифры, о которых говорят сегодня ”, – заявили аналитики.

“И по текущим ценам NVDA будет торговаться в ~ 30 раз дороже при доходности в 15 долларов на акцию, что на самом деле не кажется необоснованным, если верить в это будущее и рассматривать его как провал. Эти акции волатильны и всегда будут, но мы думаем, что вы все равно должны быть там. ”

3. UBS анализирует возможность поиска GenAI в Meta

Аналитики UBS по-прежнему настроены оптимистично в отношении платформ Meta (NASDAQ: META) Возможности искусственного интеллекта. Недавно Meta опубликовал сообщение в блоге об обновлениях искусственного интеллекта, которое, по словам аналитиков, подтверждает его гипотезу о том, что “компания будет получать больше доходов от поиска, расширяя возможности поиска Bing для большего числа своих ИИ-персоналий”.

“По нашим оценкам, Meta может увеличить потенциальную отдачу от GenAI apps на 16,9 млрд долларов и потенциальный вклад в прибыль на акцию в размере 2 долларов (в ближайшие 3-5 лет). В ближайшей перспективе мы видим основные движущие силы, в том числе продолжение показа роликов, улучшение измерения / атрибуции, рост вовлеченности в рекламу с переходом по сообщению ”, – заявили аналитики.

“Мы ожидаем, что история монетизации чат-бота genAI от Meta, вероятно, станет более привлекательной для инвесторов в 2024 году, что приведет к росту числа”.

4. Рентабельность Broadcom “лучшая в своем классе”

Broadcom Inc (NASDAQ: AVGO) повысила свою целевую стоимость в Bank of America (NYSE: BAC) до 1250 долларов за акцию после завершения сделки по приобретению VMware (NYSE: VMW). Аналитик добавил, что VMware может довести средний доход на акцию до 60 долларов за 25 лет.

“VMW может обеспечить двузначный рост в течение нескольких лет, поскольку все больше рабочих нагрузок / активностей постоянно поддерживаются виртуально с помощью технологий VMware. Мы рассматриваем это как ключ к стратегии AVGO в области программного обеспечения для инфраструктуры, поскольку VMware (60% продаж сегмента) может ускорить рост сегмента с 4-5% до 7-8% в долгосрочной перспективе ”, – заявили аналитики.

Что касается возможностей AVGO в области искусственного интеллекта, аналитики добавили:

“По мере роста сложности модели до сотен миллиардов параметров потребности в оборудовании могут меняться, что делает необходимыми тесные связи при разработке продуктов с гиперскейлерами. В свою очередь, это может способствовать увеличению доли заказных кремниевых ускорителей по сравнению с ускорителями общего назначения ”.

5. Кто выигрывает гонку серверов искусственного интеллекта?

Аналитики Bernstein оценили гонку серверов искусственного интеллекта, в которую входят такие компании, как Dell (NASDAQ: NYSE: DELL) и HP (NYSE: HPQ) Enterprise (NYSE: HPE).

“Мы более уверены в том, что заказы Dell на серверы искусственного интеллекта действительно увеличиваются, в то время как HPE менее уверена в этом. Похоже, это отчасти отражено в прогнозах Dell на следующий год, где ожидается, что выручка будет выше ее долгосрочной модели ”, – написали аналитики клиентам.

“Оглядываясь назад, мы отмечаем, что Dell и HPE, похоже, продолжают отставать от серверных ODM, таких как Quanta и Wistron, в бизнесе серверов искусственного интеллекта. Мы также обеспокоены тем, что у серверов искусственного интеллекта будет более низкая рентабельность и высокий риск перепроизводства ”.

“Тем не менее, если вывод данных с ИИ будет выполняться локально или на периферии, а не оставаться в облаке, это может существенно помочь производителям серверов искусственного интеллекта, и мы более конструктивно подходим к средне- и долгосрочным возможностям для производителей серверов искусственного интеллекта”.